光伏概念股又爆了！

随着芯片、锂电板块接连出现高位闪崩，高成长赛道中唯一的强势板块，非光伏行业莫属了！

今日，光伏概念又掀起涨停潮！启迪设计涨超15%、“支架龙头”中信博上涨13.43%、瑞和股份、汉嘉设计等光伏一体化公司纷纷涨停。

而传统光伏产业链中的上下游公司亦表现强势；“硅料白马”中环股份涨超9%、“逆变器龙头”固德威、阳光电源均有不错表现；“光伏茅”隆基股份更是大涨6%，市值再度冲上亿。

事实上，国内光伏行业一直是个颇具争议性的赛道；这个行业既经历过发展初期产业链“两头在外”，产业大跃进后的尴尬，也出现过施正荣、彭小峰、李河君似的悲情人物。

在经历行业深刻洗礼后，光伏行业又受到资本市场的青睐。截至7月15日收盘，A股光伏板块中，千亿市值公司数量达5家，千亿以下、百亿之上的市值公司超过30家，年内更有超过10余家上市公司，股价涨幅超过50%。

从“避之不及”到“再次追捧”，光伏行业发生的哪些蜕变？

首先，全球减排计划与国内政策助推；在碳中和、碳达峰目标指引下，中国及全球各国政府，均对电力行业的减排提出了最高要求。

为此，各国政府积极推动清洁能源替代方案，光伏发电就是重点之一。有预测显示，未来30年，全球光伏装机复合增长率将保持在10%以上，总装机容量将达到现在的20倍以上；到年实现碳中和时，国内光伏装机容量也将达到现在的70多倍，甚至更多。

日前，国家能源局又下发了屋顶分布式光伏开发（BIPV）试点方案通知，以加大光伏场景的应用力度。

根据申港证券测算，国内工商业及公共建筑屋顶面积存量约亿平方米，平均每年新增7至8亿平方米，考虑BIPV在新增建筑中渗透率逐年提升，至年有望达到15%，存量改造比例约1%，年我国建筑可安装屋顶BIPV总装机空间达GW至GW，对应投资规模约3万亿元，这是光伏发展大逻辑。

其次，光伏发电行业的“自驱力”。长时间来，阻碍光伏行业发展的积弊之一，在于光伏发电成本高，上网电价贵，行业发展需要各国政府补贴，大规模发展不可持续。

在光伏的技术迭代中，无论是金刚石线切割工艺取代砂浆切割法，以降低硅片制作成本；抑或是自年伊始，逐步形成的PERC、TOPCon和HJT光伏技术路线“风口”，光伏产业发展均是追求，降低资产投资规模，提高电池转换效率，并持续降低光伏生产成本。以实现“平价上网”。

目前，国内最低光伏上网电价为0.元/千瓦时，较8年时1.09元/千瓦时降低了86%，也远低于国内平均0.5元/千瓦左右的居民平均电价；与此同时，国内主流电池的转换效率也突破25%大关，达到国际领先水平。

第三、中国光伏产业链完备。在光伏赛道中，国内已建成了较完备的产业链布局，从上游的硅料、硅棒、硅片等原材料，到中游的单晶电池片、光伏组件，以及下游的光伏电站、储能设施等。

此外，光伏电站系统中的集成辅材（逆变器、支架、汇流箱等），组件生产制造辅材（胶膜、背板、光伏玻璃、边框、银浆等），以及光伏制造设备（拉晶炉、电池制造设备）等环节，国内公司均有涉猎。